Recordatorios

Los recordatorios le permiten configurar seguimientos automáticos para fechas próximas, renovaciones y plazos, de modo que se avise con antelación a la persona adecuada sin que nadie tenga que acordarse.

Dónde acceder

Abra Operaciones de flota → Recordatorios. La página muestra una lista de recordatorios. Haga clic en una fila para editar uno o utilice la opción Añadir recordatorio para crear un recordatorio nuevo.

A quién se envía el recordatorio

En Enviar recordatorio a, marque una o varias de las siguientes opciones:

• Seleccionar cliente – envía el recordatorio a un cliente concreto. Marque esta opción y utilice la búsqueda de Cliente para elegir el cliente.
• Cliente en el momento del recordatorio – envía el recordatorio al cliente asociado a la reserva en el momento en que se dispara el recordatorio.
• Usuario – envía el recordatorio a uno de sus empleados. Marque esta opción y elija el usuario en el desplegable Usuario.

Referencia de tarea y programación

• Referencia de tarea – la tarea de mantenimiento a la que está vinculado este recordatorio. El recordatorio se programa en relación con la fecha de esa tarea.
• Días antes – cuántos días antes de la fecha de la tarea vinculada debe dispararse el recordatorio (obligatorio). Por ejemplo, al introducir 3, el recordatorio se programa tres días antes de que venza la tarea.
• Tipo – el método de contacto: Correo electrónico, Teléfono u Otro.

La lista de recordatorios

Cada fila muestra el ID del recordatorio, a quién se envía, la tarea vinculada (con su fecha y lectura del cuentakilómetros), el valor de Días antes y su Tipo. Utilice el cuadro de búsqueda para encontrar recordatorios por Cliente, Correo electrónico, Tarea o Tipo.

Cómo usarlo

1. Abra Operaciones de flota → Recordatorios.
2. Abra el formulario de alta (por ejemplo, mediante Añadir recordatorio desde una tarea de mantenimiento).
3. En Enviar recordatorio a, marque quién debe recibirlo y elija el cliente o el usuario.
4. Confirme la Referencia de tarea, establezca los Días antes y elija el Tipo.
5. Haga clic en Guardar.

Qué ocurre después

• El recordatorio aparece en la lista y en el panel Recordatorios de su tarea de mantenimiento vinculada.
• Cuando llega el momento, el recordatorio se envía a los destinatarios elegidos mediante el método seleccionado.
• Puede editar o eliminar un recordatorio en cualquier momento.

Comportamiento importante y casos especiales

• Un recordatorio debe tener al menos un destinatario – un cliente, un usuario o el cliente en el momento del recordatorio.
• Días antes es obligatorio y no puede ser negativo.
• Puede combinar destinatarios, por ejemplo, notificando tanto a un cliente como a un empleado para la misma tarea.
• La edición solo está disponible para los usuarios con permiso para gestionar recordatorios.

Consejos